Kapitaalmarkttransacties & genoteerde entiteiten

Onze praktijk omvat het vennootschaps- en financieel recht in de breedste zin, van advies over interne governance-procedures tot problemen die zich kunnen voordoen in overnamesituaties, de redactie van corporate policies, corporate governance-charters en dealing codes, en bijstand in verband met aandeelhoudersaangelegenheden.

Ons team adviseert ook over sectorspecifieke regelgevingen, noteringsregels, evenals deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (fit and proper), aansprakelijkheid en risico's voor bestuurders en senior management.

Wij hebben een uitstekende reputatie bij de ondersteuning van genoteerde vennootschappen en combineren bijzondere expertise probleemloos met uitzonderlijke transactievaardigheden.

Onze cliënten zijn onder andere genoteerde vennootschappen en hun bedrijfsjuristen en secretarissen-generaal, aandeelhouders en potentiële investeerders (zowel Belgische als buitenlandse), leden van de raad van bestuur en het senior management, onafhankelijke bestuurders, maar ook financiële adviseurs, en dit in alle industriesectoren.

Enkele referenties

• Ekopak: Ekopak’s direct listing op Euronext Brussels en private plaatsing van € 50 miljoen (2021);
• 3d investors: 3d’s vrijwillig overnamebod op Zenitel (2021);
• Aedifica: Aedifica’s openbare aanbieding van € 459 miljoen (2020);
• Aedifica: Aedifica’s ABB van € 206,6 miljoen (2020);
• Warehouses De Pauw: WDP’s ABB van € 200 miljoen (2020);
• FPIM en Sabena Aerospace: verplicht overnamebod op SABCA, gevolgd door een uitkoopbod (2020);
• Hyloris Pharmaceuticals: Hyloris’ IPO van € 62 miljoen (2020);
• Care Property Invest: CPI’s ABB van € 59,7 miljoen (2020);
• Xior Student Housing: Xior’s ABB van € 54,7 miljoen (2020);
• Calliditas Therapeurics: overname van een meerderheidsparticipatie in Genkyotex SA door Calliditas Therapeutics, gevolgd door een verplicht overnamebod in contanten (2020);
• Aedifica: Aedifica’s succesvolle overnamebod op Hoivatilat (2020);
• Gilead Sciences: Gilead’s baanbrekende R&D-samenwerking met Galapagos van $ 5,1 miljard (met inbegrip van een kapitaalinvestering van $ 1,5 miljard) (2019);
• Xior Student Housing: Xior’s openbare aanbieding van € 206 miljoen (2019);
• Dexia: Dexia’s delisting van Euronext Brussels (2019);
• Leasinvest Real Estate: Leasinvest’s private plaatsing en notering van € 100 miljoen obligaties (2019);
• Retail Estates: Retail Estates’ private plaatsing en notering van € 75 miljoen obligaties (2019);
• Triple Living: Triple Living’s private plaatsing en notering van € 47 miljoen obligaties (2019);
• Aedifica: Aedifica’s secondary listing op Euronext Amsterdam (2019);
• Verschillende genoteerde bedrijven: bijstand bij de implementatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder met betrekking tot strategische kwesties zoals het loyauteitsstemrecht en de governance structuur;
• Verschillende genoteerde bedrijven: bijstand bij alle aspecten van de verordening marktmisbruik (MAR);
• Verschillende genoteerde bedrijven: alle aspecten van keuzedividenden;
• Aedifica: Aedifica’s joint venture m.b.t. haar bedrijfstak ‘appartementsgebouwen’ (2018);
• Leasinvest Real Estate: Leasinvest’s openbare aanbieding van € 84 miljoen (2018);
• Eurocommercial Properties: Eurocommercial’s secondary listing op Euronext Brussels (2018);
• Retail Estates: Retail Estates’ openbare aanbieding van € 123 miljoen en secondary listing op Euronext Amsterdam (2018);
• Warehouses De Pauw: WDP’s private plaatsing van € 100 miljoen groene obligaties (2018);
• Ablynx: Sanofi’s openbaar overnamebod op Ablynx (2018);
• Vastned: Vastned Retail’s openbaar overnamebod op Vastned Retail Belgium (2018);
• Verschillende genoteerde bedrijven: voorbereiding van een Preparedness Manual in geval van een openbaar overnamebod
• Ablynx: Ablynx’ 230 miljoen USD IPO op Nasdaq (2017).