Kapitaalmarkttransacties & genoteerde entiteiten

Onze praktijk omvat het vennootschaps- en financieel recht in de breedste zin, van advies over interne governance-procedures tot problemen die zich kunnen voordoen in overnamesituaties, de redactie van corporate policies, corporate governance-charters en dealing codes, en bijstand in verband met aandeelhoudersaangelegenheden.

Ons team adviseert ook over sectorspecifieke regelgevingen, noteringsregels, evenals deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten (fit and proper), aansprakelijkheid en risico's voor bestuurders en senior management.

Wij hebben een uitstekende reputatie bij de ondersteuning van genoteerde vennootschappen en combineren bijzondere expertise probleemloos met uitzonderlijke transactievaardigheden.

Onze cliënten zijn onder andere genoteerde vennootschappen en hun bedrijfsjuristen en secretarissen-generaal, aandeelhouders en potentiële investeerders (zowel Belgische als buitenlandse), leden van de raad van bestuur en het senior management, onafhankelijke bestuurders, maar ook financiële adviseurs, en dit in alle industriesectoren.

Enkele referenties

• Adecco Group: Adecco’s verplicht openbaar overnamebod op AKKA Technologies (2022);
• Leasinvest: Leasinvests afstand van GVV-statuut business combination met Extensa (2021);
• Ekopak: Ekopak’s direct listing op Euronext Brussels en private plaatsing van 50 miljoen EUR (2021);
• Xior Student Housing: Xior’s openbare aanbieding van 178 miljoen EUR (2021);
• Warehouses De Pauw: WDP’s ABB van 200 miljoen EUR (2021);
• Fortress Investment Group: investering door Fortress van 30 miljoen EUR in het kapitaal van Celyad Oncology (2021);
• Materialise: openbare aanbieding van Materialise in de Verenigde Staten voor 96 miljoen USD (2021);
• 3d investors: 3d’s vrijwillig overnamebod op Zenitel (2021);
• Aedifica: Aedifica’s openbare aanbieding van 459 miljoen EUR (2020);
• Aedifica: Aedifica’s ABB van 206,6 miljoen EUR (2020);
• Warehouses De Pauw: WDP’s ABB van 200 miljoen EUR (2020);
• FPIM en Sabena Aerospace: verplicht overnamebod op SABCA, gevolgd door een uitkoopbod (2020);
• Hyloris Pharmaceuticals: Hyloris’ IPO van 62 miljoen EUR (2020);
• Care Property Invest: CPI’s ABB van 59,7 miljoen EUR (2020);
• Xior Student Housing: Xior’s ABB van 54,7 miljoen EUR (2020);
• Calliditas Therapeutics: overname van een meerderheidsparticipatie in Genkyotex door Calliditas Therapeutics, gevolgd door een verplicht overnamebod in contanten en uiteindelijk ook een uitkoopbod (2020-2021);
• Aedifica: Aedifica’s succesvolle overnamebod op Hoivatilat (2020);
• Gilead Sciences: Gilead’s baanbrekende R&D-samenwerking met Galapagos van 5,1 miljard USD (met inbegrip van een kapitaalinvestering van 1,5 miljard USD) (2019);
• Xior Student Housing: Xior’s openbare aanbieding van 206 miljoen EUR (2019);
• Dexia: Dexia’s delisting van Euronext Brussels (2019);
• Leasinvest Real Estate: Leasinvest’s private plaatsing en notering van 100 miljoen EUR obligaties (2019);
• Retail Estates: Retail Estates’ private plaatsing en notering van 75 miljoen obligaties EUR (2019);
• Triple Living: Triple Living’s private plaatsing en notering van 47 miljoen obligaties EUR (2019);
• Aedifica: Aedifica’s secondary listing op Euronext Amsterdam (2019);
• Verschillende genoteerde bedrijven: bijstand bij de implementatie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het bijzonder met betrekking tot strategische kwesties zoals het loyauteitsstemrecht en de governance structuur;
• Verschillende genoteerde bedrijven: bijstand bij alle aspecten van de verordening marktmisbruik (MAR);
• Verschillende genoteerde bedrijven: alle aspecten van keuzedividenden;
• Aedifica: Aedifica’s joint venture m.b.t. zijn bedrijfstak ‘appartementsgebouwen’ (2018);
• Leasinvest Real Estate: Leasinvest’s openbare aanbieding van 84 miljoen EUR (2018);
• Eurocommercial Properties: Eurocommercial’s secondary listing op Euronext Brussels (2018);
• Retail Estates: Retail Estates’ openbare aanbieding van 123 miljoen EUR en secondary listing op Euronext Amsterdam (2018);
• Warehouses De Pauw: WDP’s private plaatsing van 100 miljoen groene obligaties EUR (2018);
• Ablynx: Sanofi’s openbaar overnamebod op Ablynx (2018);
• Vastned: Vastned Retail’s openbaar overnamebod op Vastned Retail Belgium (2018);
• Verschillende genoteerde bedrijven: voorbereiding van een Preparedness Manual in geval van een openbaar overnamebod;
• Ablynx: Ablynx’ 230 miljoen USD IPO op Nasdaq (2017).