Marchés des capitaux et entités cotées en Bourse

Notre pratique couvre tous les aspects du droit des sociétés et du droit financier; nous assistons nos clients dans les procédures à mettre en place au sein des conseils d'administration, pour les questions se posant dans le contexte d’une prise de contrôle d’acquisitions de sociétés, de même que lors de la préparation de corporate policies, de chartes de gouvernance d'entreprise et de codes de conduite, et dans l’implication des actionnaires.

Notre équipe offre également des conseils sur les réglementations sectorielles, les règles de cotation, les exigences de compétence et d'honorabilité (fit and proper) ainsi que la question de la responsabilité et des risques encourus par les membres du conseil d'administration et de la haute direction.

Nous avons d’excellentes références dans le cadre de l’assistance aux sociétés cotées et nous sommes à même d'allier une expertise pointue à des compétences transactionnelles exceptionnelles.

Notre clientèle se compose de sociétés cotées et de leurs directeurs juridiques et secrétaires généraux, d’actionnaires et investisseurs potentiels (belges et étrangers), de membres de conseils d'administration et de la haute direction, d’administrateurs indépendants ainsi que de conseillers financiers, tous domaines de l'industrie confondus.

Exemples de références:

• Aedifica: création d’une joint-venture dans sa branche d’activités ‘immeubles à appartements’ (en cours)
• Leasinvest Real Estate: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 84 millions d'euros (2018)
• Eurocommercial Properties: cotation secondaire sur Euronext Brussels (2018)
• Retail Estates: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 123 millions d'euros et cotation secondaire sur Euronext Amsterdam (2018)
• Plusieurs sociétés cotées: tous les aspects des sondages de marché dans le cadre du Règlement européen sur les abus de marché
• Warehouses De Pauw: placement privé de 100 millions d’euros d’obligations vertes (2018)
• Ablynx: offre publique d’acquisition de Sanofi pour Ablynx (2018)
• Vastned: offre publique d’acquisition de Vastned Retail sur Vastned Retail Belgium (2018)
• Assistance à l’État belge concernant les options stratégiques pour Belfius, notamment son introduction en bourse (2018)
• Plusieurs sociétés cotées: préparation d'un Preparedness Manual en cas d'offre publique d'acquisition
• Ablynx: Nasdaq IPO pour un montant de 230 millions USD (2017)
• Care Property Invest: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 72 millions d'euros pour CPI (2017)
• Xior Student Housing: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 84 millions d'euros pour Xior (2017)
• Mithra Pharmaceuticals: placement privé de nouvelles actions de 26 millions d'euros pour Mithra (2017)
• Aedifica: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 219 millions d'euros pour Aedifica (2017)
• Bain Capital Europe: offre publique d'acquisition volontaire envisagée de Bain sur Resilux (abandonnée, 2017)
• SIPEF: expert juridique indépendant pour le comité d'administrateurs indépendants concernant l’offre publique avec droit de souscription préférentiel de 97 millions de dollars US (2017)
• WDP: offre publique avec droit d’allocation irréductible de 177 millions d'euros pour WDP (2016)
• Plusieurs sociétés cotées: assistance dans la mise en œuvre du Règlement européen sur les abus de marché (2016)
• Plusieurs sociétés cotées: tous les aspects des distributions de dividendes optionnels (2016)
• BEVCO (famille Santo Domingo): aspects belges du regroupement d'AB InBev et SAB Miller (2016)
• Xior Student Housing: introduction en Bourse de Xior sur Euronext Brussels à 88 millions d'euros (2015)
• Mithra Pharmaceuticals: introduction en Bourse de Mithra sur Euronext Brussels à 72 millions d'euros (2015)
• Gilead Sciences: investissement de 425 millions de dollars US de Gilead dans le capital de Galapagos (2015)