Marchés des capitaux et entités cotées en Bourse

Nos clients font appel à nous afin de recevoir des conseils d’experts sur tous les aspects du droit des sociétés, notamment pour les offres publiques de souscription et les placements privés, les offres publiques d'acquisition et les opérations de sortie de Bourse, les joint-ventures complexes, les fusions-acquisitions et les restructurations d'entreprises ainsi que les questions générales de gouvernance d'entreprise et de compliance.

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    Notre pratique couvre tous les aspects du droit des sociétés et du droit financier; nous assistons nos clients dans les procédures à mettre en place au sein des conseils d'administration, pour les questions se posant dans le contexte d’une prise de contrôle d’acquisitions de sociétés, de même que lors de la préparation de corporate policies, de chartes de gouvernance d'entreprise et de codes de conduite, et dans l’implication des actionnaires.

    Notre équipe offre également des conseils sur les réglementations sectorielles, les règles de cotation, les exigences de compétence et d'honorabilité (fit and proper) ainsi que la question de la responsabilité et des risques encourus par les membres du conseil d'administration et de la haute direction.

    Nous avons d’excellentes références dans le cadre de l’assistance aux sociétés cotées et nous sommes à même d'allier une expertise pointue à des compétences transactionnelles exceptionnelles.

    Notre clientèle se compose de sociétés cotées et de leurs directeurs juridiques et secrétaires généraux, d’actionnaires et investisseurs potentiels (belges et étrangers), de membres de conseils d'administration et de la haute direction, d’administrateurs indépendants ainsi que de conseillers financiers, tous domaines de l'industrie confondus.

    Exemples de références

    • Ekopak : cotation en bourse directe d’Ekopak sur Euronext Brussels et placement privé de 50 millions d’euros (2021) ;
    • 3d investors : offre publique d’acquisition volontaire de 3d investors sur Zenitel (2021) ;
    • Aedifica : offre publique de 459 millions d’euros d’Aedifica (2020) ;
    • Aedifica : ABB de 206,6 millions d’euros d’Aedifica (2020) ;
    • Warehouses De Pauw : ABB de 200 millions d’euros de WDP (2020) ;
    • SFPI et Sabena Aerospace : offre publique d’acquisition obligatoire, suivie par une offre de reprise (2020) ;
    • Hyloris Pharmaceuticals : IPO de 62 millions d’euros de Hyloris (2020) ;
    • Care Property Invest : ABB de 59,7 millions d’euros de CPI (2020) ;
    • Xior Student Housing : ABB de 54,7 millions d’euros de Xior (2020) ;
    • Calliditas Therapeurics : acquisition par Calliditas Therapeutics d’une participation de contrôle de Genkyotex SA, suivie par une offre publique d’acquisition obligatoire en espèces (2020) ;
    • Aedifica : offre publique d’acquisition réussie d’Aedifica sur Hoivatilat (2020) ;
    • Gilead Sciences : collaboration innovatrice de R&D de Gilead avec Galapagos, pour un montant de 5,1 milliards de dollars US (dont 1,5 milliard de dollars US d’investissement en capital) (2019) ;
    • Xior Student Housing : offre publique de 206 millions d’euros de Xior (2019) ;
    • Dexia : retrait des négociations sur Euronext Bruxelles de ses actions (2019) ;
    • Leasinvest Real Estate : placement privé et cotation en bourse de 100 millions d’euros d’obligations pour Leasinvest (2019) ;
    • Retail Estates : placement privé et cotation en bourse de 75 millions d'euros d'obligations pour Retail Estates (2019) ;
    • Triple Living : placement privé et cotation en bourse de 47 millions d’euros d’obligations pour Triple Living (2019) ;
    • Aedifica : cotation en bourse secondaire sur Euronext Amsterdam (2019) ;
    • Plusieurs sociétés cotées : assistance dans la mise en œuvre du nouveau Code des Sociétés et des Associations, en particulier sur des questions stratégiques telles que le droit de vote de loyauté et la gouvernance ;
    • Plusieurs sociétés cotées : tous les aspects du Règlement européen sur le règlement relatif aux abus de marché (MAR) ;
    • Plusieurs sociétés cotées : tous les aspects des distributions de dividendes optionnels ;
    • Aedifica : création d’une joint-venture dans sa branche d’activités ‘immeubles à appartements’ (2018) ;
    • Leasinvest Real Estate : offre publique de 84 millions d'euros (2018) ;
    • Eurocommercial Properties : cotation secondaire sur Euronext Brussels (2018) ;
    • Retail Estates : offre publique de 123 millions d'euros et cotation secondaire sur Euronext Amsterdam (2018) ;
    • Warehouses De Pauw : placement privé de 100 millions d’euros d’obligations vertes (2018) ;
    • Ablynx : offre publique d’acquisition de Sanofi pour Ablynx (2018) ;
    • Vastned : offre publique d’acquisition de Vastned Retail sur Vastned Retail Belgium (2018) ;
    • Plusieurs sociétés cotées : préparation d'un Preparedness Manual en cas d'offre publique d'acquisition ;
    • Ablynx : Nasdaq IPO pour un montant de 230 millions USD (2017).