Eind oktober 2017 hebben Ablynx en Care Property Invest (CPI) hun succesvolle openbare kapitaalverhogingen afgerond. Eubelius heeft beide transacties begeleid: een Nasdaq IPO van een biopharmaceutical en een rights issue van een BE-REIT. Ablynx wordt bijgestaan door Eubelius sinds haar oprichting in 2001. CPI wordt bijgestaan door Eubelius sinds 2011, in het kader van haar transformatie in een brede zorgvastgoedspeler.
Ablynx en CPI voegen zich daarmee in de reeks succesvolle kapitaalmarkttransacties die Eubelius tijdens de 10 eerste maanden van 2017 heeft begeleid:
- Ablynx: 230 miljoen USD IPO op Nasdaq
- Care Property Invest: openbare aanbieding met onherleidbaar toewijzingsrecht van 72 miljoen EUR
- Xior Student Housing: openbare aanbieding met onherleidbaar toewijzingsrecht van 84 miljoen EUR
- Mithra Pharmaceuticals: private plaatsing van 26 miljoen EUR
- Aedifica: openbare aanbieding met onherleidbaar toewijzingsrecht van 219 miljoen EUR
- SIPEF: onafhankelijk juridisch deskundige voor het comité van onafhankelijke bestuurders in het kader van een openbare aanbieding met voorkeurrecht van 97 miljoen USD
Dit track record voor 2017 to date toont aan dat Eubelius een first-tier adviseur is voor Belgische kapitaalmarkttransacties (equity capital markets (ECM)), met een diepe sectorkennis in onder meer life sciences en real estate.
Ablynx, een biofarmaceutische onderneming in een laat stadium van klinische ontwikkeling, gebruikmakend van haar Nanobody® platform voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een brede waaier van therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood, heeft een openbare aanbieding van aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADSs) in de Verenigde Staten afgerond voor een totaalbedrag van 230 miljoen USD (inclusief de volledige uitoefening van de Greenshoe option).
Het Eubelius team dat Ablynx adviseerde bestond uit Lars Van Bever, Robin Van Gysel en Eva Milants.
Care Property Invest, de in zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking gespecialiseerde gereglementeerde vastgoedvennootschap (BE-REIT), heeft in het kader van haar groeiplan een openbare kapitaalverhoging in geld met onherleidbaar toewijzingsrecht afgerond voor een bedrag van 72 miljoen EUR.
Het Eubelius team dat CPI adviseerde bestond uit Filip Jenné, Tim Van Moorhem, Joris De Wolf, Anthony Van Besien en Eva Milants.
