Fin octobre 2017, Ablynx et Care Property Invest ont clôturé avec succès leurs augmentations de capital publiques respectives. Eubelius a assisté Ablynx et CPI dans le cadre de ces deux transactions: une Nasdaq IPO d’un biopharmaceutical et une rights issue d’un BE-REIT. Ablynx est assistée par Eubelius depuis sa création en 2001. CPI est assistée par Eubelius depuis 2001, dans le cadre de son évolution en tant qu’acteur important dans l’immobilier de soins au sens large.
Ablynx et CPI s’ajoutent donc à une série d’opérations réussies sur le marché de capitaux et pour lesquelles Eubelius a conseillé l’émetteur au cours des 10 premiers mois de l’année 2017 :
- Ablynx : Nasdaq IPO pour un montant de 230 millions de dollars US
- Care Property Invest : offre publique avec droit d’allocation irréductible de 72 millions d'euros
- Xior Student Housing : offre publique avec droit d’allocation irréductible de 84 millions d'euros
- Mithra Pharmaceuticals : placement privé de 26 millions d'euros
- Aedifica : offre publique avec droit d’allocation irréductible de 219 millions d'euros
- SIPEF: expert juridique indépendant pour le comité d'administrateurs indépendants concernant l’offre publique avec droit de souscription préférentiel de 97 millions de dollars US
Ce bilan montre qu’Eubelius est un conseiller de premier plan en ce qui concerne les opérations belges sur les marchés de capitaux (equity capital markets (ECM)) avec une connaissance approfondie des secteurs tels que les life sciences et le real estate.
Ablynx, une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement clinique, en utilisant sa plateforme Nanobody® pour développer des traitements pour un large éventail d’indications thérapeutiques avec des besoins médicaux non-satisfaits, a finalisé une offre publique d’actions sous forme d’American Depositary Shares (ADSs) aux États-Unis pour un montant total de 230 millions dollars US (y compris le plein exercice de l’option Greenshoe).
Ablynx a été conseillée par une équipe d’Eubelius composé de Lars Van Bever, Robin Van Gysel et Eva Milants.
Care Property Invest, société immobilière réglementée spécialisée dans l’immobilier de soins aux personnes âgées et handicapées, a, dans le cadre de son plan de croissance, clôturé une augmentation de capital publique avec droit d’allocation irréductible pour un montant de 72 millions d’euros.
L’équipe d’Eubelius ayant assisté CPI était composée de Filip Jenné, Tim Van Moorhem, Joris De Wolf, Anthony Van Besien et Eva Milants.
