Eubelius begeleidt Hyloris bij haar succesvolle beursintroductie op Euronext Brussels en kapitaalverhoging ter waarde van EUR 62 miljoen.

Op 17 juni 2020 lanceerde Hyloris Pharmaceuticals haar “initial public offering” (IPO) op Euronext Brussels. Op 26 juni 2020 werd de inschrijvingsperiode afgesloten en op 30 juni 2020 werd de transactie geclosed. De opbrengst van de IPO bedraagt ongeveer EUR 62 miljoen. Hyloris Pharmaceuticals zal die gebruiken ter ondersteuning van haar strategie en meer bepaald voor (i) de financiering van haar bestaande portefeuille van productkandidaten, (ii) de oprichting van een team in de Verenigde Staten voor de commercialisering van haar IV Cardiovasculair portfolio, (iii) de financiering van de uitbreiding van haar pijplijn van productkandidaten en (iv) algemene bedrijfsdoeleinden.

Hyloris Pharmaceuticals is een in Luik gevestigd early-stage en innovatief farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de toevoeging van waarde aan de gezondheidszorg door de herformulering van bekende farmaceutische producten. Hyloris ontwikkelt eigen producten die naar haar mening aanzienlijke voordelen bieden in vergelijking met de momenteel beschikbare alternatieven om tegemoet te komen aan de onderbediende medische behoeften van patiënten, ziekenhuizen, artsen, betalers en andere stakeholders in de gezondheidszorg. Het portfolio van Hyloris is gericht op drie domeinen: (i) IV-cardiovasculair, (ii) andere herformuleringen en (iii) gevestigde markt (generieke geneesmiddelen met een hoge toetredingsdrempel).

De IPO in cijfers:

  • IPO prijs van EUR 10,75 per aandeel;
  • 5.750.000 nieuwe aandelen werden uitgegeven met een totale waarde van ongeveer EUR 62 miljoen, met een sterke verankering van kwaliteitsvolle gespecialiseerde lange-termijn beleggers en Belgische retail beleggers, alsook met interesse van een mix van institutionele investeerders in continentaal Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten;
  • 18,4% van de aangeboden aandelen werd bij Belgische retail beleggers geplaatst.

Eubelius adviseerde Hyloris Pharmaceuticals bij haar succesvolle IPO. Het betreft de eerste IPO op Euronext Brussels in 12 maanden, en voorlopig laatste in de rij equity capital market transacties die Eubelius heeft begeleid in 2020, bestaande uit de “accelerated bookbuilding” van nieuwe aandelen in Aedifica in april 2020, de “block trade” van bestaande aandelen in een Belgische GVV eveneens in april 2020, en de “accelerated bookbuilding” van nieuwe aandelen in Care Property Invest in juni 2020.

De teamleden betrokken bij deze verrichting zijn Lars Van Bever, Erwin Destuyver, Joris De Wolf, Anthony Van Besien, Anouk Kerkhofs, Michiel Stuyts en Luana Huybrechts.