Le 17 juin 2020, Hyloris Pharmaceuticals a lancé son introduction en bourse (IPO) sur Euronext Brussels. Le 26 juin 2020, la période de souscription a été clôturée et le 30 juin 2020, la transaction a été clôturée. La levée de fonds résultant de l'IPO s'élève à environ 62 millions d'euros. Hyloris Pharmaceuticals l'utilisera pour soutenir sa stratégie et plus particulièrement (i) pour financer son portefeuille existant de produits candidats, (ii) pour mettre en place une équipe aux États-Unis pour commercialiser son portefeuille de produits IV cardiovasculaires, (iii) pour financer l'expansion de son pipeline de produits candidats et (iv) pour les besoins généraux de l'entreprise.
Hyloris Pharmaceuticals est une jeune société pharmaceutique spécialisée et innovante qui se concentre sur la création de valeur pour le système de soins de santé en reformulant des produits pharmaceutiques bien connus. Hyloris développe ses propres produits qui, selon elle, offrent des avantages significatifs par rapport aux alternatives actuellement disponibles, pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients, des hôpitaux, des médecins, des payeurs et des autres parties prenantes du système de soins de santé. Le portefeuille d'Hyloris couvre trois domaines : (i) IV cardiovasculaire, (ii) autres reformulations et (iii) "established markets" (génériques avec une barrière à l’entrée élevée).
L'introduction en bourse en chiffres :
- Prix IPO de 10,75 EUR par action;
- 5 750 000 nouvelles actions ont été émises pour une valeur totale d'environ 62 millions d'euros, avec un fort ancrage d'investisseurs spécialisés à long terme et d'investisseurs particuliers belges de qualité, ainsi qu’avec l'intérêt d'un ensemble d'investisseurs institutionnels d'Europe continentale, du Royaume-Uni et des États-Unis;
- 18,4 % des actions offertes ont été placées auprès d'investisseurs particuliers belges.
Eubelius a conseillé Hyloris Pharmaceuticals lors de son introduction en bourse réussie. Il s’agit de la première introduction en bourse sur Euronext Brussels depuis 12 mois, et pour l’instant la dernière de la série de transactions sur le marché des capitaux qu’Eubelius a accompagnée en 2020, consistant dans le "placement privé accéléré" d’actions nouvelles dans Aedifica en avril 2020, la négociation en "blocs" d’actions existantes dans une SIR belge également en avril 2020, et le "placement privé accéléré" d’actions nouvelles dans Care Property Invest en juin 2020. Les membres de l'équipe impliqués dans cette opération sont Lars Van Bever, Erwin Destuyver, Joris De Wolf, Anthony Van Besien, Anouk Kerkhofs, Michiel Stuyts et Luana Huybrechts.
