RE Invest Belgium, een entiteit die volledig wordt gecontroleerd door een van de privé vastgoedfondsen van Brookfield, heeft op 25 februari 2022 een formele kennisgeving ingediend bij de FSMA voor een vrijwillig openbaar overnamebod aan een prijs van EUR 47,50 per aandeel in contanten.
Eubelius adviseerde de twee grootste aandeelhouders van Befimmo, AG Real Estate (handelend voor AG Finance) en AXA IM Alts (handelend voor AXA Belgium). Beiden zijn een “softe” onherroepelijke inbrengverbintenis aangegaan om Befimmo aandelen aan te bieden in het bod, respectievelijk 5,6% en 9,6% van de aandelen in Befimmo. AG Real Estate zal een deelneming van 3.7% van de aandelen in Befimmo behouden. Door een minderheidsdeelneming te behouden, tracht AG Real Estate de lokale verankering te bewaren alsook de transitie te vergemakkelijken.
De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 51,8% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van EUR 31,30 op 24 februari 2022.
Het bod is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (i) een aanvaardingsdrempel van 50%+1 en (ii) fase 1 goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit.
Het Eubelius team is verheugd AG Real Estate en AXA IM Alts bij te staan in alle aspecten van de transactie. Het multidisciplinaire Eubelius-team, dat wordt geleid door Lars Van Bever en Joris De Wolf, bestaat uit specialisten van onze afdelingen kapitaalmarkttransacties & genoteerde entiteiten, fiscaal recht en banken & financiële sector.
Meer informatie over de transactie is beschikbaar in de persberichten van AG Real Estate en AXA IM Alts (enkel beschikbaar in het Engels), en het artikel dat is verschenen in De Tijd “Canadees Brookfield lanceert bod op Befimmo”.
