RE Invest Belgium, une société entièrement contrôlée par un fonds immobilier privé de Brookfield, a déposé le 25 février 2022 un avis formel auprès de la FSMA en vue de lancer une offre publique d’acquisition volontaire pour un prix en numéraire de EUR 47,50 par action.
Eubelius a assisté les deux actionnaires les plus importants de Befimmo, AG Real Estate (agissant pour AG Finance) et AXA IM Alts (agissant pour AXA Belgium). Les deux ont consenti à un engagement irrévocable d’apport dit « soft » d’actions Befimmo à l’offre, à hauteur de 5,6% et 9,6% des actions de Befimmo respectivement. AG Real Estate conservera une participation de 3,7% des actions de Befimmo. En conservant une participation minoritaire, AG Real Estate vise à maintenir un ancrage local et à faciliter la transition.
Le prix de l’offre représente une prime de 51,8% par rapport au cours de bourse de clôture de EUR 31,30 le 24 février 2022.
L’offre est soumise aux conditions suivantes : (i) un seuil d’acceptation de 50%+1 et (ii) l’approbation en phase 1 de l’opération par l’Autorité belge de la concurrence.
L’équipe d’Eubelius est ravie d’assister AG Real Estate et AXA IM Alts dans tous les aspects de la transaction. L’équipe multidisciplinaire d’Eubelius, dirigée par Lars Van Bever et Joris De Wolf, comprend des spécialistes de nos départements de marchés des capitaux et entités cotées en Bourse, droit fiscale et droit bancaire et financier.
De plus amples informations sur la transaction sont disponibles dans les communiqués de presse d’AG Real Estate et d’AXA IM Alts, et l’article publié dans l’Echo “Le Canadien Brookflied veut racheter Befimmo”.
