Eubelius, partenaire de Aedifica dans le cadre d’une augmentation de capital publique de 418 millions d’euros

Le 25 avril 2019, Aedifica a lancé une augmentation de capital publique en espèces avec droits d'allocation irréductibles pour ses actionnaires existants, pour permettre à la société 1) de refinancer partiellement l'acquisition du portefeuille d’immobilier de santé au Royaume-Uni, de 2) financer l'exécution des projets de développement existants et 3) d'augmenter son capital afin de poursuivre sa stratégie de croissance au niveau de son portefeuille immobilier, tout en maintenant un taux d’endettement adéquat de l’ordre de 50 à 55 %.

Aedifica est la société immobilière réglementée publique de droit belge (SIR / BE-REIT) spécialisée en immobilier de santé et plus particulièrement dans le logement des seniors, active en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Pendant la période de souscription avec droits d'allocation irréductibles, clôturée le 2 mai 2019, 89,15% des 6.147.412 actions nouvelles offertes ont été souscrites. Les actions nouvelles offertes restantes ont été vendues le 3 mai 2019, sous forme de scripts dans le cadre d'un placement privé accéléré exempté. Cette transaction a permis à Aedifica de lever environ 418 millions d'euros, le montant maximum envisagé de l'augmentation de capital. Eubelius est intervenue comme conseiller de Aedifica lors de la réalisation de cette augmentation de capital.