Eubelius, partenaire de Retail Estates dans le cadre d’une augmentation de capital publique de EUR 123 millions

Actualité
30 avril 2018

Après sa double cotation sur Euronext Amsterdam le 11 avril 2018, Retail Estates a lancé une augmentation de capital publique en numéraire avec droits d'allocation irréductibles pour ses actionnaires existants, en vue de réduire sa dette financière et financer des investissements immobiliers annoncés et nouveaux. Retail Estates est une société immobilière réglementée publique (« SIRP » ou « BE-REIT ») spécialisée dans les immeubles commerciaux situés en périphérie et les parcs commerciaux, avec une forte présence en Belgique et une présence en forte croissance aux Pays-Bas.

Pendant la période de souscription avec droits d'allocation irréductibles, 1.669.426 du total des 1.897.932 actions nouvelles offertes (soit 87,96%) ont été souscrites. Les 228 506 actions nouvelles offertes restantes ont été vendues sous forme de scrips dans le cadre d'un placement privé accéléré exempté. Cette transaction a permis à Retail Estates de lever environ EUR 123 millions, le montant maximum envisagé de l'augmentation de capital.

Eubelius est intervenue comme conseiller de Retail Estates lors de la réalisation de cette augmentation de capital. Les membres de l'équipe impliqués dans cette transaction sont Lars Van Bever, Tim Van Moorhem et Anthony Van Besien.